بهترین سهام فلزات برای خرید ۱۴۰۵

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین صنایع بازار سرمایه در ایران محسوب می‌شود و همواره سهم قابل توجهی از ارزش بازار اوراق بهادار را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های فعال در حوزه فولاد، مس، روی و سایر فلزات اساسی به دلیل برخورداری از مزیت صادراتی، درآمدهای دلاری و نقش کلیدی در اقتصاد کشور، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.

در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به روند نرخ ارز، تقاضای جهانی فلزات، پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، بسیاری از کارشناسان با نظرات مثبتی که نسبت به پیش بینی آینده بورس دارند، صنعت فلزات را یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بورس می‌دانند. البته انتخاب بهترین سهم نیازمند بررسی دقیق صورت‌های مالی شرکت و چشم‌انداز هر شرکت است.

چرا صنعت فلزات برای سرمایه گذاری جذاب است؟

بخش فلزات اساسی در بازار اوراق بهادار ایران دارای مزایایی است که باعث شده خیلی از سرمایه‌گذاران با دید بلند مدت و کسب سود‌ چشمگیر وارد آن شوند. این مزایا شامل:

درآمد دلاری

شرکت‌های تولید و استخراج فلزات اساسی در بازار سرمایه، عمده‌ی محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند. از این رو چنین شرکت‌هایی بخشی از درآمد آن‌ها به صورت ارزی است.

تقاضای جهانی

فلزات اساسی همانند مس، روی و فولاد جزو مواد اولیه‌ی ضروری در بسیاری از صنایع کلیدی هستند. به همین دلیل در فضای اقتصاد جهانی همواره برای چنین محصولاتی تقاضای پایدار وجود دارد.

سود تقسیمی مناسب

شرکت‌های تولید کننده فلزات اساسی در بازار سرمایه‌ی ایران، معمولا در مجامع عمومی خود در پایان سال مالی، بخش زیادی از سود کسب شده را در میان سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کنند. چنین کاری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را داشته باشند.

نقد شوندگ مناسب

نماد‌های فلزی در بازار سرمایه حجم معاملات بسیار بالایی دارند. به همین دلیل شرکت‌های تولید کننده فلزات اساسی از نقد شوندگی خوبی برخوردار هستند.

معیارهای انتخاب بهترین سهام فلزات

سرمایه‌گذاران برای انتخاب بهترین سهام فلزات بازار اوراق بهادار باید به چند معیار اساسی توجه کنند.

سودآوری و حاشیه سود شرکت

مهم‌ترین معیار برای انتخاب سهم فلزی در بازار سرمایه، میزان سودآوری شرکت است. اگر شرکتی بتواند در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت سودآوری پایداری داشته باشد، گزینه‌ی جذابی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. برای بررسی میزان سودآوری یک شرکت، سرمایه‌گذاران باید بتوانند صورت‌های مالی شرکت مورد نظر را بررسی کنند.

نسبت P/E و P/S

نسبت P/E ( قیمت به سود ) یا یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزش‌گذاری سهام است. اگر P/E یک شرکت کمتر از میانگین صنعت باشد و چشم‌انداز سودآوری مناسبی داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهم باشد. از سوی دیگر نسبت قیمت به فروش نیز در صنایع کالایی اهمیت بالایی دارد. این نسبت نشان دهنده‌ی این است که سرمایه‌گذاران به ازای هر واحد فروش شرکت چه ارزشی قائل هستند. هرگاه این عدد بالاتر باشد، برای سرمایه‌گذاری بهتر است.

میزان صادرات و فروش دلاری

شرکت‌هایی که صادرات بالاتری دارند، درآمد‌های ارزی آن‌ها نیز بیشتر است. از آن‌جایی که قیمت ارز در حال افزایش است، شرکتی که ارز آوری بالاتری داشته باشد، می‌تواند از تسعیر ارز سود بیشتری کسب کند. این اتفاق منجر به افزایش سود کسب شده‌ی شرکت در پایان دوره‌ی مالی می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاران حاضر‌اند برای سهام چنین شرکتی هزینه‌ی بالاتری بپردازند.

ظرفیت تولید و طرح‌های توسعه

سرمایه‌گذاران با تجربه در بازار، برای انتخاب بهترین سهم فلزی، تنها به سودآوری آن توجه نمی‌کنند. بلکه این سرمایه‌گذاران به افزایش تولید و خط جدید محصول نیز توجه ویژه‌ای دارند. اگر شرکتی بتواند خط تولید جدید افتتاح کند، میزان سودآوری آن در آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

گزارش‌های فصلی و سالانه (کدال)

برای کسب یک تصویر دقیق از فعالیت‌های شرکت، باید به گزارش‌های فصلی و ماهانه‌ی منتشر شده توجه کرد. در این گزارش‌ها میزان سود کسب شده، میزان تولید و فروش محصول و همچنین توضیحات مدیر شرکت با جزئیات بیان می‌شود. به همین دلیل بررسی گزارش‌های فصلی و سالانه تصویر دقیقی از وضعیت شرکت در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

بهترین سهام فلزات برای خرید در حال حاضر

در ادامه بهترین سهام فلزات بازار اوراق بهادار ایران را بررسی می‌کنیم.

فولاد

سهام فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) همواره یکی از مهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی محسوب می‌شود. این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، سهم قابل توجهی از بازار داخلی و صادراتی را در اختیار دارد. برخورداری از زنجیره تولید کامل، سودآوری پایدار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای متعدد باعث شده است که بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه این نماد را یکی از بنیادی‌ترین سهام بورس ایران بدانند. همچنین درآمدهای صادراتی شرکت موجب می‌شود که فولاد از رشد نرخ ارز نیز منتفع شود و در دوره‌های تورمی عملکرد مناسبی داشته باشد.

فملی

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در خاورمیانه است. این شرکت به واسطه ذخایر معدنی گسترده و ظرفیت بالای تولید، جایگاه ویژه‌ای در بازار سرمایه دارد. افزایش تقاضای جهانی برای مس در صنایع نوین مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات الکترونیکی می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای سودآوری این شرکت ایجاد کند. فملی علاوه بر بازار داخلی، بخش مهمی از محصولات خود را صادر می‌کند و به همین دلیل از درآمدهای ارزی قابل توجهی برخوردار است.

فخوز

فولاد خوزستان با نماد فخوز یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان محصولات فولادی ایران به شمار می‌رود. این شرکت به دلیل دسترسی مناسب به بازارهای صادراتی و برخورداری از ظرفیت تولید بالا، توانسته است در سال‌های اخیر جایگاه مناسبی در میان شرکت‌های فلزی بورس به دست آورد. درآمد دلاری ناشی از صادرات، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی فخوز محسوب می‌شود. علاوه بر این، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید می‌تواند در سال‌های آینده زمینه رشد بیشتر درآمد و سودآوری شرکت را فراهم کند.

ذوب

ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های فولادی کشور است. این شرکت نقش مهمی در تأمین محصولات فولادی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و زیرساختی دارد. هرچند حاشیه سود ذوب در برخی دوره‌ها نسبت به سایر شرکت‌های بزرگ فولادی کمتر بوده است، اما ارزش دارایی‌ها، ظرفیت تولید بالا و جایگاه استراتژیک آن در صنعت فولاد باعث شده است که همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته باشد. در صورت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش پروژه‌های عمرانی، این سهم می‌تواند از پتانسیل رشد مناسبی برخوردار شود.

ریسک های سرمایه گذاری در سهام فلزات

سهام فلزات اساسی با وجود اینکه پتانسیل سودآوری بالا، ریسک‌های خاص خود را دارند. این ریسک‌ها شامل:

نوسانات قیمت جهانی

قیمت جهانی فلزات بر سوددهی سهام شرکت‌های فلزی صادرات محور بسیار تاثیرگزار است. اگر اقتصاد جهانی وارد رکود شود، با احتمال بالایی بر شرکت‌های تولید کننده فلزات در ایران تاثیر منفی خواهد داشت.

محدودیت‌های انرژی

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که متوجه فلزات اساسی است، قطعی برق و گاز است. این شرکت‌ها مصرف بالایی در انرژی دارند، از این رو اگر برق و گاز آن‌ها با چالش مواجه شود؛ منجر به کاهش سودآوری آن‌ها خواهد شد.

تحریم‌ها

یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های تولید کننده فلزات اساسی، تحریم‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات یا مشکلاتی در جهت واردات ارز حاصل از فروش محصولات ایجاد می‌کنند.

سیاست‌های دولتی

تغییر ناگهانی در نرخ خوراک یا تعرفه‌های صادراتی که از سوی دولت تعیین می‌شود، بر سودآوری چنین شرکت‌هایی تاثیر زیادی دارد.

سهام فلزی مناسب چه افرادی است؟

سهام فلزات اساسی عموما برای سرمایه‌گذارانی مناسب هستند که دیدگاه سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت دارند. این گروه از شرکت‌ها به دلیل وابستگی به قیمت‌های جهانی فلزات، نرخ ارز و شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات قابل توجهی را تجربه کنند؛ بنابراین سرمایه‌گذارانی که از لحاظ روانی جزو افراد ریسک پذیر هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند. همچنین افرادی که به تحلیل بنیادی توجه دارند و عواملی مانند سودآوری شرکت، میزان صادرات، طرح‌های توسعه و گزارش‌های مالی را بررسی می‌کنند، معمولاً انتخاب‌های موفق‌تری در گروه فلزات دارند. از سوی دیگر، سهام فلزی می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذارانی باشد که علاوه بر رشد قیمت سهم، به دریافت سود نقدی سالانه نیز اهمیت می‌دهند.

بهترین جایگزین سهام فلزات در بازار سرمایه

بررسی و تحلیل سهام فلزات در بازار اوراق بهادار کار دشواری است. چون سرمایه‌گذاران باید دانش مالی و اقتصادی بالایی داشته باشند تا بتوانند صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران برای پیدا کردن سطح قیمتی مناسب جهت ورود به موقعیت معامله بایستی بر تحلیل تکنیکال مسلط باشند. اما کسب چنین دانشی به زمان زیادی نیاز دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند بجای خرید مستقیم سهام فلزات اساسی در بازار اوراق بهادار در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. زیرا برای خرید صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران به دانش مالی و تکنیکالی بالایی نیاز ندارند. چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت حرفه‌ای دارند و مدیر صندوق روزانه سهام مختلف بازار را بررسی می‌کند تا بتواند سهامی که پتانسیل سودآوری بالایی در آینده دارند، برای سبد دارایی صندوق انتخاب کند.

صندوق اهرمی دوایکس کیان، 25 درصد از سبد دارایی آن در بهترین سهام فلزات اساسی سرمایه‌گذاری شده است. در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید صندوق اهرمی دوایکس علاوه بر سرمایه‌گذاری در بهترین سهام فلزات اساسی، سبد دارایی خود را نیز تنوع ببخشند. چون سبد دارایی صندوق دوایکس، افزون بر فلزات اساسی در سایر بخش‌های پر پتانسبل بازار همانند دارویی، پتروشیمی و بانکی سرمایه‌گذاری شده است.

صندوق اهرمی دو ایکس از مکانیسم اهرم بهره‌مند است. یعنی سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌ی بیشتری از سرمایه‌ی اولیه‌ی خود وارد معامله شوند. از این رو چنین سرمایه‌گذارانی با خرید صندوق دو ایکس می‌توانند سود بالاتری از بازار کسب کنند.

نحوه‌ی خرید صندوق اهرمی دوایکس

صندوق اهرمی دو ایکس از لحاظ معاملاتی در دسته‌ی صندوق‌های قابل معامله در بورس قرار می‌گیرد. برای خرید این صندوق، سرمایه‌گذاران می‌توانند نماد دو ایکس را در کارگزاری خود جستجو کنند و بر اساس استراتژی معاملاتی خود در صندوق سرمایه‌گذاری کنند. صندوق دو ایکس توسط گروه مالی کیان تاسیس شده است، از این رو سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. اپلیکیشن کیان دیجیتال شرایطی را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران بتوانند با کارمزد پایین‌تر و خدمات بالاتر در صندوق‌هایی که گروه مالی کیان تاسیس کرده است، سرمایه‌گذاری کنند. برای شروع سرمایه گذاری از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال کافی است این اپلیکیشن را دانلود کنید.

بعد از ورود به اپلیکیشن کیان دیجیتال سرمایه‌گذاران تصویر زیر را مشاهده می‌کنند. بر اساس این تصویر سرمایه‌گذاران برای خرید صندوق اهرمی دوایکس کیان باید وارد بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری شوند. در این بخش تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی کیان قابل مشاهده هستند.

بعد از ورود به بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن کیان دیجیتال، سرمایه‌گذاران وارد بخش صندوق اهرمی شاخصی ممتاز کیان (دوایکس) می‌شوند و سرمایه‌گذاری خود را شروع می‌کنند.